未來(lái),在能源轉型加速推進(jìn)的進(jìn)程中,全球煉油產(chǎn)業(yè)將持續面臨產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品需求轉變、替代能源進(jìn)一步崛起、綠色低碳發(fā)展等一系列嚴峻挑戰。煉油能力過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化的結構性矛盾在我國顯得尤為突出,需要持續推進(jìn)煉油轉型升級、提質(zhì)增效和全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展,并將智能化作為新動(dòng)能。當前,在“雙碳”進(jìn)程加速演進(jìn)和全球地緣政治格局發(fā)生重大變化的情形下,世界煉油工業(yè)仍處于穩步發(fā)展階段,全球煉油能力持續增長(cháng),在龐大且復雜的全球能源和化工原料供應體系中發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。同時(shí),煉油工業(yè)面臨區域發(fā)展不平衡、市場(chǎng)需求多元化、技術(shù)創(chuàng )新驅動(dòng)及政策多變等多重挑戰和機遇,行業(yè)需要不斷創(chuàng )新和優(yōu)化以適應新形勢,實(shí)現可持續發(fā)展。全球煉油能力持續增長(cháng),呈現區域化差異化發(fā)展趨勢從總體上看,全球煉油能力處于穩中有增的趨勢。受新冠肺炎疫情及其對全球經(jīng)濟沖擊帶來(lái)的影響,2021年全球煉油行業(yè)關(guān)閉產(chǎn)能超過(guò)了新建產(chǎn)能,煉油能力在過(guò)去30年來(lái)首次出現下降。隨著(zhù)全球及中國經(jīng)濟的穩步復蘇,石油產(chǎn)品的需求顯著(zhù)增加,全球煉油能力持續增長(cháng),但增速有所放緩。據統計,2023年全球煉油能力新增約8600萬(wàn)噸/年,增至51.8億噸/年,據IEA(國際能源署)預測,2030年全球煉油能力將達到53.3億噸/年。此外,未來(lái)5~10年,煉油能力將持續超過(guò)消費需求,裝置開(kāi)工率維持在80%左右。從地域來(lái)看,世界煉油行業(yè)呈現區域化差異化發(fā)展趨勢。近年來(lái),隨著(zhù)全球經(jīng)濟重心的東移,全球煉油重心也隨之東移,亞太和中東地區成為全球煉油產(chǎn)能擴張的主要區域,歐美地區的煉油能力則呈下降趨勢,且這一趨勢預計在未來(lái)幾年內將持續。據IEA預測,到2030年,亞洲地區的新增煉油產(chǎn)能將占全球新增產(chǎn)能的85%。具體來(lái)看,亞太地區擁有全球最大的煉油能力,受地區石油消費需求強勁增長(cháng)的推動(dòng),中國、印度等新興經(jīng)濟體已成為全球新增煉油產(chǎn)能最大的地區,不僅來(lái)源于新建大型煉化一體化裝置,也來(lái)源于現有煉油廠(chǎng)的產(chǎn)能擴張。其中,中國已于2021年超越美國成為世界上煉油能力最大的國家,2023年國內煉油能力進(jìn)一步提升至9.36億噸/年,千萬(wàn)噸級煉廠(chǎng)增加至36家。此外,除了2024年9月裕龍石化(一期部分裝置投產(chǎn))和即將投產(chǎn)的鎮海煉化、大榭石化擴建項目,未來(lái)5年內仍將有古雷石化二期、華錦阿美等煉化一體化項目投產(chǎn),產(chǎn)業(yè)集中化和規?;潭热遮吿岣?,且原油一次加工能力不超過(guò)國家限定的10億噸/年紅線(xiàn)。中東地區,沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和科威特等主要產(chǎn)油國的煉油產(chǎn)業(yè)也快速發(fā)展,近年來(lái)煉油產(chǎn)能有顯著(zhù)增加。在美國,受需求下滑和出口市場(chǎng)萎縮的影響,煉油行業(yè)在未來(lái)幾年將面臨重大挑戰,一些美國煉油商采取進(jìn)一步改造和重組措施,以保持行業(yè)競爭力,例如Phillips 66將其位于加州的煉油廠(chǎng)改造成生物煉油廠(chǎng)。而受歐盟燃油車(chē)“禁售令”及碳稅征收等相關(guān)ESG政策的影響,傳統煉油產(chǎn)品的需求增長(cháng)預期放緩,歐洲企業(yè)不再追求煉油體量的擴張,關(guān)閉了部分經(jīng)濟性差、環(huán)保壓力大的老舊煉油廠(chǎng)(譬如Total將其法國南部煉廠(chǎng)改成50萬(wàn)噸/年生物柴油生產(chǎn)廠(chǎng)),重點(diǎn)關(guān)注二氧化碳、甲烷等溫室氣體減排,以及煉廠(chǎng)協(xié)同處理低碳原料和可再生燃料等技術(shù)的發(fā)展。煉化轉型持續推進(jìn),煉化一體化加速發(fā)展受印度和非洲、東南亞等新興經(jīng)濟體相對較高GDP增速和城市化、工業(yè)化進(jìn)程驅動(dòng),全球石油需求將持續增加,且這些國家和地區的油品質(zhì)量升級仍有較大空間。然而,“雙碳”目標下,受燃油經(jīng)濟性提升和新能源汽車(chē)的不斷普及,以及天然氣、生物燃料和可再生燃料供應等因素影響,疊加人們出行習慣的改變,顯著(zhù)抑制了汽油、煤油和柴油等傳統交通燃料的需求量。當前,基礎化工原料和高端化學(xué)品的需求增長(cháng)潛力巨大,已成為石油需求增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。國內市場(chǎng),隨著(zhù)近年來(lái)新建大型煉化一體化煉廠(chǎng)的崛起,我國煉油能力持續攀升并牢牢占據世界第一,但煉油產(chǎn)品的結構性矛盾也日漸突出。自2024年7月以來(lái),國內新能源汽車(chē)零售滲透率已連續4個(gè)月突破50%,“油電反轉”速度遠超預期,除航煤之外的成品油消費持續疲軟,處于供過(guò)于求的局面,消費萎縮已不可避免,煉油產(chǎn)業(yè)將面臨日趨激烈的競爭壓力。在此情形下,國家層面已明確,2025年底國內原油一次加工能力控制在10億噸/年以?xún)?,加快淘汰落后產(chǎn)能的政策引導。同時(shí),為適應新的市場(chǎng)環(huán)境,國內煉化企業(yè)積極推進(jìn)以“油轉化、油轉特”為主的產(chǎn)品結構調整,由多產(chǎn)清潔油品向多產(chǎn)石腦油、烯烴、芳烴等基礎化工原料方向和特色產(chǎn)品轉型,并進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈,向高附加值化工產(chǎn)品等方向發(fā)展,強化煉化一體化和產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同,加快世界級煉化一體化基地建設。中國石油吉林石化、廣西石化等現有煉廠(chǎng)積極加快轉型升級步伐,在滿(mǎn)足更加嚴格排放標準的清潔油品基礎上,向生產(chǎn)“清潔燃料+基礎化工原料+化工新材料”轉型。通過(guò)加氫裂化、催化裂化/裂解等現有裝置的升級改造和柴油吸附分離等新技術(shù)的應用,將油品更多地轉化成增產(chǎn)芳烴、烯烴急需的輕質(zhì)原料,擴建或新建乙烯裂解裝置,并配套建設下游高端合成樹(shù)脂、特種合成橡膠、功能纖維、特種工程材料、可生物降解材料等生產(chǎn)裝置。以浙江石化等為代表的新建煉化一體化企業(yè)則采用最先進(jìn)的煉油技術(shù),建成了高度優(yōu)化的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò ),同時(shí)加速拓展至下游EVA(乙烯—乙酸乙烯酯共聚物)、POE(聚烯烴彈性體)、DMC(碳酸二甲酯)、PC(聚碳酸酯)和ABS(丙烯腈—丁二烯—苯乙烯三元共聚物)等新材料領(lǐng)域,可根據市場(chǎng)需求通過(guò)生產(chǎn)方案優(yōu)化提高重油轉化率,壓減成品油收率,增產(chǎn)烯烴、芳烴,生產(chǎn)的靈活性和抗市場(chǎng)風(fēng)險能力大大提高。此外,受高端化工新材料市場(chǎng)需求推動(dòng),國內乙烯原料的多元化、輕質(zhì)化趨勢明顯,在不新增國內原油一次加工能力的情況下,國內外煉化公司紛紛投資新建以乙烷、石腦油為原料的乙烯裂解裝置及其下游高端化工品生產(chǎn)裝置,包括中國石油獨山子石化塔里木乙烷制乙烯項目、中國石化南港乙烯項目、巴斯夫湛江一體化項目、??松梨诨葜菀惑w化項目、中海殼牌三期等。綠色發(fā)展和數字化轉型助力煉油行業(yè)實(shí)現“雙碳”目標在“雙碳”目標下,能源結構低碳化趨勢愈發(fā)顯著(zhù)。煉廠(chǎng)作為主要的碳排放單位,二氧化碳來(lái)源主要以原油煉制過(guò)程中能源消耗產(chǎn)生的工藝碳排放和煉化產(chǎn)品使用產(chǎn)生的產(chǎn)品碳排放為主。面對煉化轉型升級過(guò)程中能耗和二氧化碳排放量增加的現狀,煉油行業(yè)減碳面臨著(zhù)巨大壓力。現階段,煉廠(chǎng)運營(yíng)過(guò)程中存在碳來(lái)源單一、化石用能比例高、過(guò)程碳排放強度高、產(chǎn)品精細化程度低、碳管理水平低等不足。煉化企業(yè)在轉型升級和脫碳減排過(guò)程中既面臨著(zhù)生物質(zhì)能源、材料循環(huán)、綠色石化產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)的機遇,也具備節能提效、清潔替代、二氧化碳捕集利用等節能降碳潛力。一大批具有降碳潛力的產(chǎn)品和技術(shù)逐漸得到重視和發(fā)展,包括:以生物質(zhì)、餐飲油為原料的可持續航空煤油和生物柴油技術(shù);廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù);光伏、風(fēng)力發(fā)電,電解水制氫技術(shù);原油催化裂解制烯烴技術(shù);富氧燃燒技術(shù);電加熱技術(shù);低濃度煙氣二氧化碳捕集技術(shù);膜分離、吸附分離技術(shù);換熱網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化、能量回收技術(shù);催化油漿、乙烯焦油生產(chǎn)針狀焦和電極材料技術(shù)等。但這些減碳路徑多數尚不成熟,面臨技術(shù)成熟度低和應用場(chǎng)景有限等不足,減碳程度有限,且單獨依靠任一減碳手段均不足以實(shí)現遠期凈零排放。基于綠色低碳的發(fā)展理念,以原料多元化、能源綠色化、工藝高效化和產(chǎn)品精細化為導向對煉化行業(yè)的生產(chǎn)運營(yíng)實(shí)施全方位優(yōu)化,建立與真實(shí)流程互為鏡像的虛擬碳流網(wǎng)絡(luò ),提升碳管理的數字化和智能化水平,并以現代煉化產(chǎn)業(yè)結構和技術(shù)為基礎,根據煉廠(chǎng)社會(huì )角色的演變和煉化技術(shù)的發(fā)展預測,分階段匹配并平衡多種減碳技術(shù)組合,優(yōu)化煉廠(chǎng)運營(yíng)模式,將成為未來(lái)煉廠(chǎng)實(shí)現綠色可持續發(fā)展的關(guān)鍵。未來(lái),在能源轉型加速推進(jìn)的進(jìn)程中,全球對石油等化石資源的需求達到創(chuàng )紀錄的高水平,煉油產(chǎn)業(yè)也將持續面臨產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品需求轉變、替代能源進(jìn)一步崛起、綠色低碳發(fā)展等一系列嚴峻挑戰。而煉油能力過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化的結構性矛盾在我國顯得尤為突出,需要持續推進(jìn)煉油轉型升級、提質(zhì)增效和全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展,并將智能化作為新動(dòng)能。同時(shí),必須充分認識到全球能源系統的龐大和復雜性,煉化體系改造和重塑是一項艱巨、長(cháng)久的任務(wù),既是必然的,也是循序漸進(jìn)的,在推動(dòng)新技術(shù)突破的同時(shí)不能忽略原有體系的技術(shù)升級,也需要社會(huì )、經(jīng)濟和科技等領(lǐng)域的系統性變革和全球協(xié)作,為人類(lèi)社會(huì )發(fā)展提供不竭動(dòng)力。